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对冲基金开始押注航运债务

2019-03-10 09:54:00
来源:航运界 编辑: 国际船舶网 我有话要说

随着银行不断试图降低航运板块的风险敞口,越来越多的对冲基金开始涌向航运债务,寻求购买贷款和债务。以前很少有对冲基金投资这类资产。

对世界经济的担忧以及成本压力,正在削弱航运市场各个板块的复苏预期。

?#20998;?#38134;行,尤其是德国银行,正在试图剥离不良贷款。?#20998;?#20013;央银行的监管机构,此前将不良贷款视为“2019年大多数欧元区金融机构的一大担忧”。

10年前,当航运业开始陷入低迷时,对冲基金主要投资于股票,而这给对冲基金机构造成数百万美元的损失。之后,对冲基金仅在航运业进行有限的投资和尝试。

去年,一些专注于股票的基金押注全球航运业复苏,活跃在股票和期货市场,不幸的是,许多基金在第四季度遭遇巨额亏损,目前正在紧缩开支。

专注于债务的基金则希望有好运气。

来自纽约航运财务顾问公司Karatzas Marine Advisors & Co的Basil Karatzas表示,“目前,对冲基金对航运债务的购买兴趣超过了对股票的购买兴趣。我认为没有人相信航运市场会很快复苏。”

“所以,如果你购买股票,?#38505;?#30340;潜力是有限的。你更有可能通过信用风险投资获得两位数的回报。”

知情人士表示,关注不良资产的对冲基金包括York Capital Management和 Cross Ocean Partners。

不过,York Capital发言人拒绝就此事发表评论,而Cross Ocean Partners则没有回复评论请求。

金融人士表示,预计让对冲基金?#34892;?#36259;的一笔交?#36164;?#24076;腊比?#35013;?#22827;斯银行正在寻求出售的一批不良航运资产组合。

熟悉这笔交易的知情人士表示,名为“Nemo”的航运资产组?#24076;?#21253;括不良贷款和良性贷款,名义价?#25285;╪ominal value)在5亿至6亿欧元,预计交易将于今年第二季度完成。

此外,Och-Ziff Capital Management是德国银行Nord/LB上月出售的27亿欧元航运贷款不良组合的竞购者之一。消息人士称,Nord/LB被私募股权公司Cerberus收购。

Nord/LB计划在年底前基本剥离近40亿欧元的航运不良贷款组合。消息人士称,这很有可能涉及部分贷款出售,预计将吸引对冲基金的兴趣。

对冲基金LNG Capital首席投资官Louis Gargour表示,“对冲基金有必要介入航运板块,但或许还有一点早。究根?#38477;祝?#26159;个时间问题。”目前,该基金有10-15%的资金,以持有债券的?#38382;?#21442;与到航运中来。

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